PRISER, BETALING og fakturering (F3)

På dette faneblad kan man oprette oplysninger om betalingsbetingelser og rabatter. Når positionerne er oprettet, vil oplysninger om priser og fakturastatus også vises her.

1. Generelt

Dette felt viser ordrenummeret fra fanebladet Generelt.

2. Fakturering

Sidst ændret, versionsnr.

Når man opretter en ordre, får den en ordredato som er lig med dags dato og et revisionsnr. der er lig med 1. Når man efterfølgende ændrer ordren, bliver både revisionsdato og revisionsnr. opdateret automatisk.

Har man været inde og ændre en ordre, uden at man ønsker dato og revisionsnr. opdateret, kan man ændre felternes indhold manuelt ved at indtaste en ny dato eller et nyt nr. De to felter kan redigeres uafhængigt af hinanden.

Fakturadato m.m.

De tre fakturafelter viser, hvilken dato ordren er faktureret, hvilket fakturanr. ordren er faktureret på, samt hvor mange gange fakturaen er skrevet ud (fakturaversion)

Fakturering er et ekstra modul i AciesOne og findes altså ikke som standard.

3. Diverse

Intern ordre

Her kan man vælge Ja, hvis ordren er en intern ordre ellers skal feltet stå til nej.

Hvis man benytter lagerbestilling af standard profiler og modeller, får lagerordrerne også status som Intern ordre.

Bonus

Her kan man vælge Ja eller nej.

Sælger

Her kan man angive hvilken sælger, der har solgt ordren til kunden. Benytter en kunde altid den samme sælger, kan sælgeren tilknyttes debitoren i debitorregisteret, så indsættes oplysningen automatisk på ordren.

Med brugerkode 135 kan man endvidere sikre, at en ordre ikke kan forlades, før der er valgt en gyldig sælger på ordren. Man kan enten indtaste sælgeren eller vælge en sælger vha. POPUP i medarbejderegisteret.

Ved skift af debitor på ordren skiftes sælgeren også hvis der på den nye debitor er en sælger. Hvis der ikke er tilknyttet en sælger på den nye debitor, bebeholdes den eksisterende sælger.

Udskriv datablad: -energi –lyd

Det er muligt at vedhæfte et datablad for energidata og lyddata sammen med tilbuddet eller ordren, hvis der markeres med et flueben i felterne for Udskriv datablad: -energi og/eller –lyd.

Markeringen kan være sat default, hvis brugerkode 231 aktiveres. Energidatabladet udskrives på via def-filen TilbudE.def og OrdreE.def. Lyddatabladet udskrives på via def-filen TilbudL.def og OrdreL.def

Vindtryk (Pa)

Her kan man indtaste det vindttryk der skal anvendes til statikberegning på poste. I AciesOne’ens database under Vedligeholdelse af firmaindstillinger på fanen ”Diverse 2”, kan man indtaste en default vindlastværdi så alle nyoprettede ordre bliver født med denne værdi.

Maks udbøjning

Her kan vælges den maksimale udbøjning på postene ved statikberegning. Der kan vølges imellem 1/200 eller 1/300 af postenes længde.

4. Bonusrabat

5. Bfugerdefinerede felter

8. Betaling

Betalingsbetingelser

Har man indsat en betalingsbetingelse på debitoren i debitorregisteret, vil denne automatisk blive sat ind i feltet. Ellers har man mulighed for at indtaste en betalingsbetingelse eller vælge en nøgle i betalingsbetingelsesregisteret vha. POPUP.

Hvis betalingsbetingelsen ikke er medtaget som en feltkode i de def-filer, man anvender ved ordre - og tilbudsudskrivning, vil den blive udskrevet automatisk nederst på ordren.

Betalingsdebitor

Hvis der er oprettet en hoveddebitor på den valgte debitor fra debitorregisteret, vil dette felt være udfyldt med hoveddebitornummeret, som er nummeret på den debitor, der skal modtage fakturaen.

Betalingsdato

Dette felt opdateres automatisk med betalingsdato, når en ordre er faktureret. Betalingsdatoen findes ud fra betalingsbetingelsen, hvor man angiver det antal kredit dage, som betalingsbetingelsen giver kunden. Betalingsdatoen beregnes som fakturadato + Antal dage.

9. Pris og rabatter

Linierabat

Har man oprettet en linierabat på debitoren i debitorregisteret, indsættes værdien automatisk i feltet, når man har valgt debitornummer på ordren. Men man kan også vælge at indtaste rabatten direkte her i feltet. Denne rabatsats er gældende for hver enkelt position.

Når feltet "Linierabat" er udfyldt, og man har trykket "TAB", vises der en pickliste ("Opdatering af linierabat på positioner"), hvor det er muligt at ændre rabatsatsen for den enkelte position. Dette gøres i feltet "Ny rabat". Ønskes linjerabatten opdateret uden at ændre rabatsatsen, kan det gøres ved hjælp af knappen "Opdater".

Den samlede pris med linjerabat bliver vist i feltet Listepris efter linjerabat.

Samtidig kan man i picklisten vælge om rabatsatsen skal være synlig på udskriften eller ej. Har man en længere liste og søger en bestemt position eller vinduestype, er det muligt at benytte søgefunktionen, hvor man kan indtaste hele – eller dele af beskrivelsen.

Derudover har man mulighed for at tildele en ekstra bonus linierabat, hvis totalsummen overstiger et vist beløb. På debitoren angiver man bonus rabatsats og i ordretyperegisteret angiver hvilket min.beløb, der skal udløse en ekstra rabat. Man bliver automatisk promptet for, om man vil tildele ekstra rabat til alle linier, når man forlader den position, der udløser at total listepris overstiger min. beløbet.

Rabat 1+2

Rabat 1 og 2 kan også indsættes automatisk via debitorregisteret, hvis man har oprettet en rabat på debitoren. Man kan også manuelt indtaste eller ændre i felterne. Rabat 1 kommer fra rabatten på debitoren og Rabat 2 kommer fra hoveddebitoren, hvis kunden er tilknyttet en sådan.

I brugerkode 16 kan man angive, om både rabat1 og rabat2 skal benyttes, eller om rabat2 ikke skal kunne anvendes.

Omsætningsgruppe

Dette felt styrer hvilke salgskonti der skal anvendes til fakturering. Feltet udfyldes fra debitorregisteret men kan frit ændres.

Lås priser

  Sætter man en markering i dette felt, låser man alle priser på ordren. Det betyder, at man ikke manuelt kan ændre dem og at de heller ikke ændres ved en priskalkulation eller et prisopslag.

Udjævn pris

Med denne funktion har du mulighed for at udjævne priser, så der opnås en bestemt listepris. Ved at taste den ønskede listepris i feltet og trykke på knappen ”udjævn priser”, så vises alle modelpositioner i en pickliste. Her vælges hvilke positioner, der skal indgå i udjævningen af den samlede listepris. Linjerabatten justeres således at den ønskede listepris opnås, så vidt det er muligt. Lagerpositioner indgår ikke i udjævningen og vil derfor ikke blive vist i picklisten. Bemærk feltet valuta på ordrehovedet skal være udfyldt for at man kan udjævne priser, også hvis der sælges i danske kroner.

Luk priser

Har man foretaget ændringer på modelpositioner, der allerede er prissat, kan man vælge at ordren ikke kan forlades, før en ny beregning er gennemført. Dette valg foretages via brugerkode 128.

Skjul linjerabat

Ved at sætte et flueben her, kan man vælge ikke at få vist linjerabbaten. Denne funktion overstyrer vis linjerabat på ordrelinjerne.

Auto. gebyrberegning

I brugerkode 284 aktiveres den automatiske gebyrfunktion og opsætningen af gebyrlinjerne foretages i gebyr registeret.

Hvis der ønskes gebyrer på tilbud/ordrer, som er oprettet før brugerkode 284 blev aktiveret, så kan man manuelt aktivere funktionen på fanebladet F3 (Priser, betaling og fakturering) under priser og rabatter. Ved at sætte et flueben i feltet ”Auto. gebyrberegning” og batchkalkulere tilbuddet/ordren, så vil de forvalgte gebyrer automatisk blive oprettet. Hvis man omvendt ikke ønsker gebyrer på et tilbud/ordre, så kan gebyrfunktionen deaktiveres ved at fjerne de pågældende flueben.

Tillæg 3 lags glas.

Bemærk denne funktion er låst af options i AciesOne.

Mulighed for at få beregnet en alternativ glaspris på baggrund af salgsprisen på det valgte glas.

I AciesOneBase under firmavedligeholdelse faneblad salg (F3), her kan man angive en faktor, der bruges til beregningen af tillægget for det alternative glas.

Fx Angivet Faktor 0,50, Glaspris 500 kr. Tillæg for alternativt glas er så 0,50*500 = 250 kr. Dette beløb oplyses i en linje efter hver position.

Tillægspriserne for det alternative glas på alle positioner lægges sammen og kan angives i en feltkode på en speciel brugerdefineret bund. Se formulareditor. 

Rabatmatrix

Her registreres en eventuel rabatmatrix, som anvendes til at finde linjerabatterne og evt. fakturarabat og bundrabat 1 og 2. Opsætning af rabatmatrix sker i salgsregisteret under punktet rabatmatrix (ligger under punktet debitor).

Hvis der er registreret en rabatmatrix på debitor, vil den blive foreslået her.

Hvis der anvendes varegrupperabat, træder rabatmatrix-systemet ud af kraft.

Alternativ DG

Her kan man indtaste en Alternativ DG som er gældende for alle ordrepositioner og som så anvendes til at beregne listepriserne med. Den Alternative DG overstyre alle valgte DG'er i Firmaindstilling. Ved indtastning/ ændring bliver man prompte for batchkalkulation.

Manuel Færdigmelding

Disse 5 felter benyttes i forbindelse med funktionen Færdigmelding. Når man færdigmelder ordrer, skiftes status på disse felter til Ja, hvilket indikerer, at ordrerne er færdigproducerede. Efterfølgende kan der udskrives en Akkordliste, der viser tidsforbruget på de enkelte ordrer. Når akkordlisten er udskrevet opdateres feltet Akkorddato med datoen for udskrivning af listen.

Forudbetaling

FORUDBETALING (afsnittet vises kun med option Forudbetaling)

Ønsket beløb

Beløbet beregnes ud fra ”Forudbetaling %” fra betalingsbetingelsen. Hvis det beregnede beløb er mindre end ”Min. forudbetaling” fra betalingsbetingelsen, udfyldes ”Ønsket beløb” med ”Min. forudbetaling”. Ønsket beløbet overføres til C5 med option Administrativt System = 14.

Faktisk beløb

Beløbet overføres fra C5 (option Administrativt System = 14). Så længe der ikke er udskrevet faktura, vil beløbet blive opdateret med det forudbetalte.

Låst for redigering

Så længe der ikke er låst for redigering, eller så længe der ikke er registreret et faktisk forudbetalt beløb, vil det ønskede beløb ændres, hver gang tilbud/ordre genberegnes.

Disse nye felter kan udskrives i brugerdefineret bund på tilbud/ordre/faktura.

Revideret d. 01.11.2021 / HCN